CSN aprova oferta para troca de títulos de US$ 1,3 bi; prevê aumento no prejuízo

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31 Jul (Reuters) – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) anunciou na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou uma oferta de troca de bonds com vencimento em 2028 e juros de 6,750% ao ano emitidos pela subsidiária CSN Inova.
De acordo com fato relevante, os títulos existentes poderão ser trocados por novas notes colocadas no exterior com remuneração de taxa fixa de 11,00% ao ano e vencimento em 2030 no valor de até US$970 milhões, além de pagamento em dinheiro de até US$330 milhões.
A oferta será destinada para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos e a investidores em outros mercados internacionais.
A oferta teve início no mesmo dia e está prevista para encerrar em 10 de agosto, com liquidação prevista

Fontes

• https://www.infomoney.com.br/mercados/csn-aprova-oferta-para-troca-de-titulos-de-us-13-bi-preve-aumento-no-prejuizo/