“Planejar herança é construir pontes entre gerações”, diz Amy Osborne, da Franklin

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Planejar o futuro financeiro de uma família nunca foi apenas uma questão de planilhas. Para Amy Osborne, executiva da Franklin Templeton, o verdadeiro desafio do planejamento sucessório está em algo mais profundo: construir pontes entre gerações. Em um mundo que vive a maior transferência de riqueza da história, estimada em mais de US$ 100 trilhões nas próximas décadas, o papel do planejador financeiro se amplia — e se humaniza.
“Herança é sobre amor e propósito, não apenas dinheiro”, resume Amy, que há mais de 15 anos desenvolve programas globais de capacitação para consultores e planejadores financeiros. Em sua visão, a sucessão patrimonial é também uma sucessão de valores — de como cada geração enxerga o trabalho, a segurança e o legado que deseja deixar.
De baby boomers foc

Fontes

• https://www.infomoney.com.br/advisor/planejar-heranca-e-construir-pontes-entre-geracoes-diz-amy-osborne-da-franklin/