BBI: Títulos da Raízen parecem baratos após reestruturação e podem subir mais de 40%
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Os títulos de dívida da Raízen (RAIZ4) ainda parecem excessivamente descontados mesmo após a aprovação de seu plano de reestruturação financeira, segundo análise do Bradesco BBI. Para o banco, a precificação atual dos bonds não reflete adequadamente o valor que os credores poderão receber após a implementação do plano, prevista para ser concluída até março de 2027.
Atualmente negociados em torno de 53 centavos de dólar por dólar de valor de face, os papéis embutem uma recuperação considerada conservadora demais pelo BBI. A avaliação ocorre após a homologação da recuperação extrajudicial da companhia, que prevê a conversão de parte relevante da dívida em ações e novos títulos.
Pelo plano, 45% da posição dos bondholders será convertida em ações da Raízen a R$ 0,25 por papel. Os 5
Fontes
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