Marcopolo (POMO4) tem preço-alvo cortado, mas banco vê dividendos como proteção

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O Itaú BBA reduziu em 25% o preço-alvo de Marcopolo (POMO4) para R$ 7,50, após o resultado abaixo do esperado no segundo trimestre, mas manteve a recomendação de outperform (equivalente à compra).
Apesar da revisão negativa das estimativas, a equipe de analistas liderada por Gabriel Rezende avalia que a queda recente de 20% das ações e o dividend yield de 10% oferecem proteção contra novas perdas.
O banco, porém, vê pouco espaço para uma recuperação das ações no curto prazo, diante da pressão sobre a demanda e a rentabilidade.
As novas estimativas apontam para lucro líquido de cerca de R$ 1,1 bilhão em 2026 e 2027, aproximadamente 12% abaixo do consenso, levando a múltiplos de 5 vezes e 4,9 vezes o preço sobre o lucro (P/L), respectivamente.
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Fontes

• https://www.infomoney.com.br/mercados/marcopolo-pomo4-tem-preco-alvo-cortado-mas-banco-ve-dividendos-como-protecao/