Azul precifica US$ 1,37 bi em títulos para financiar saída do Chapter 11

Azul precifica US$ 1,37 bi em títulos para financiar saída do Chapter 11
Segundo a companhia, os recursos serão usados principalmente para quitar integralmente o financiamento DIP
A Azul anunciou a precificação de uma oferta privada no Exterior de US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida seniores com garantia prioritária, com taxa de 9,875% ao ano e vencimento em 2031. A operação faz parte do chamado exit financing, que viabiliza a saída da companhia do processo de Chapter 11 nos EUA.
Segundo a companhia, os recursos serão usados principalmente para quitar integralmente o financiamento DIP (debtor-in-possession) e, caso haja saldo remanescente, apoiar a implementação do plano permanente de reestruturação, com foco na otimização da estrutura de capital e no reforço de liquidez.
A demanda pela

Fontes

• https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2026/01/azul-precifica-us-137-bilhao-em-titulos-para-financiar-saida-do-chapter-11_225413.html